Prendre RDV

Nos clients

Nos services et notre accompagnement s’adressent à un large spectre de clients.

Salariés, indépendants ou dirigeants d’entreprises, jeune actifs ou retraités, nos solutions s’adaptent à chaque situation et répondent à tous types d’objectifs

Vous construire
un patrimoine

Votre situation et vos revenus vous permettent d’épargner et d’investir ? Vous souhaitez préparer votre avenir ? Notre rôle est de vous accompagner dans la construction de votre patrimoine. Notre valeur ajoutée consiste à mettre en place la stratégie de développement de votre épargne financière et immobilière qui vous correspond.

Gérer et optimiser
votre patrimoine 

Vous détenez un capital financier, des biens immobiliers ou des contrats d’assurance vie mais n’avez jamais bénéficié d’un conseil global et avisé ? Nous pouvons faire un bilan de votre situation actuelle, établir ses points de force et de faiblesse et mettre en place un dispositif d’optimisation sur mesure.

Préparer votre retraite ou
les études de vos enfants

Vous souhaitez anticiper le financement de projets futurs, tels que les études de vos enfants ou votre retraite ? Nous disposons d’un ensemble de solutions qui permettent d’allier projection et optimisation de votre fiscalité en vue de la réalisation de ces objectifs, selon votre horizon de placement.

Préparer l’après et
protéger votre famille

Vous souhaitez organiser votre succession et protéger vos proches de votre départ ? Nous pouvons partager avec vous cette responsabilité et vous éclairer sur les différents chemins qui s’ouvrent à vous. Notre approche humaine et sur mesure vous permettra de transmettre tranquillité et valeurs à ceux que vous aimez.

Optimiser
votre fiscalité 

Vous souhaitez baisser votre imposition sur le revenu ou sur la fortune immobilière ? Notre savoir-faire est d’identifier des solutions qui apportent à la fois un intérêt fiscal et patrimonial. La recherche de réduction d’impôt doit s’inscrire dans une démarche patrimoniale cohérente, que nous bâtissons ensemble.

Optimiser la gestion
de trésorerie de votre société

Dirigeant, vous souhaitez exploiter plus efficacement la gestion de votre trésorerie excédentaire ? Nous estimons avec vous les capacités d’optimisation des flux de trésorerie au profit de la croissance de votre activité professionnelle, de vos revenus et de votre patrimoine, et mettons en place des solutions adaptées aux horizons de vos projets.

Développer votre patrimoine de frontaliers luxembourgeois

Vous vivez en France et travaillez au Luxembourg ? Nous décryptons pour vous les subtilités de votre situation transfrontalière. Notre connaissance fine et éprouvée de cette situation nous permet de structurer et de proposer plusieurs schémas d’investissement. Nous évaluons pour chacun d’entre eux la pertinence patrimoniale et fiscale.
Prendre RDV

© Planexia Patrimoine – 2025 – Mentions légales

Politique de confidentitalité